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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下(xia)正吸(xi)引全球其他(ta)地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在(zai)百万吨以内，站在全(quan)年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端(duan)的关税政策(ce)导致(zhi)美(mei)国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这(zhe)也意(yi)味着铜需求(qiu)增速也有可能出现下(xia)滑；三是(shi)，特(te)朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不(bu)利(li)影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和(he)制造业投资保持(chi)韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存(cun)在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主力(li)合(he)约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤(mei)、PX涨超1%；跌幅方面，集(ji)运指数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👜。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👡🍍👢，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥒，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💯👜🍊、唐山钢坯库存上行👝👙🧅💋🩰，主要钢材品种库存均下行🍎。煤炭方面💕💯💋🤍，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍇、京唐港山西主焦煤库提价均下行💟，焦煤期货价格🥕🍆、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💞，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正(zheng)收(shou)益明显。残差波动率因子和流(liu)动性(xing)因子在(zai)非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值风格显著(zhu)。