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2025-08-15 16:27:35 作者：易敬红

劳动力市场(chang)降温的(de)迹象成(cheng)为围绕美联储政策争论的(de)关键部分，也使即将于北(bei)京时(shi)间周四20:30公布的美国6月(yue)非农(nong)就业报(bao)告更受瞩目(mu)。经济学家预计，报告将显示(shi)美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的(de)13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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战略上🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊💕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳👞，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄🍎，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒，突破前可能还需要震荡一段时间🥭🤬。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍌🍋💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇🥿🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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