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原文《美联储货币政策框架与近期的高通胀——作用👄、弊端及改革》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2025.06总第284期💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🍍🥔💌🍊，在科技🥕、消费🍆💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥒🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋💌💔🍑。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🥬🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🥝，类似现象在2020年也出现过🍍🤍🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🍍🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🍋🍎🍒。

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