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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集(ji)中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证(zheng) 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化(hua)在 A 股市场中(zhong) 的定价权(quan)增(zeng)强。鉴(jian)于近一(yi)年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

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2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张👠🥿💯，企业原材料采购活动也相应有所扩张🥒，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍋🩲💓🧄。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🍑👿🥾，经济运行基本面稳中向好💗。