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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💞，但我们也注意到🥔🥑👡，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍄💌💞💟，也将导致短期透支🍇💋👠💞，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此👜💘🎒，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓😈💌、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强(qiang)的时代的特(te)征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险(xian)偏好也加速改善。

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构造抱团基金组(zu)合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通(tong)过分离度指标作为基金抱团程度的代理变(bian)量。具体(ti)计算(suan)方式为抱团基(ji)金截面收(shou)益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高(gao)，反之表示抱团正在瓦解。

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1、從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一(yi)步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新(xin)的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商(shang)品有(you)企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、主要(yao)观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产(chan)的产能也将会在 2025 年逐渐(jian)复产(chan)，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶(ye)炼厂利润(run)修(xiu)复使(shi)得(de)锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将(jiang)会承压(ya)。预(yu)计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合(he)约主(zhu)要波动区间在(zai) 20000-23000 元 / 吨。