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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗💞，成长价值或相对均衡。具体来说🍇👅🤍，第一🧅👚👿，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍💋🥬👚，对短期市场或有扰动💖。第三💟💗🍒🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾💝🍄💯，加力实施增量政策”👝🍄🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🍏。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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Circle的市值已扩大至400多亿美元💯💋，超过了标普500指数中一半以上的公司🥦🥔。根据标普全球数据，随着其股价飙升，一些交易员开始看空，空头仓位已逐步升至流通股的逾25%🍎👠🍒。

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复(fu)盘(pan)来看(kan)，本周创业板人工智能日(ri)日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主(zhu)流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业内(nei)专家预测CPO市(shi)场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在(zai)2030年突破(po)50亿美(mei)元。

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1、运行半年即取得显著成效。据皮猛介绍🍌🍓🥥，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自动投运率达98%以上；吨垃圾产汽量提升4.5%，上网电量增加4.2%，脱酸脱硝耗材降低3%”。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏，汇率成为了决定大势的主变量🍎👡🩳👛🥥。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥾👝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍊🩰😈、中、长期维度下🩲🍍，均是乐观因素占优。