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美(mei)股(gu)回顾。美股定(ding)价因素从中东(dong)地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困(kun)扰市场的资本税899条款可能(neng)取消同样助(zhu)力美股上涨。多重利好下，英(ying)伟达创(chuang)新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下(xia)新高(gao)。

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2021年至2024年末，长城华西银行的不良贷款率分(fen)别为2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，拨备覆盖率(lv)分(fen)别为130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋😻🌽🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💗，使得即将到来的中报业绩期💓🍊👗👙，在科技💘🍊🧄🩳🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💓👛，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在。上半年👢🩳🥔👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄😻👙🍋。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍓🍊，同比降幅收窄至-7.11%🥦🍊👜，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥝，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🤬。