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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基(ji)差(cha)方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資(zi)金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈(ying)，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🥬👢，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数👚👞👚🍄🧅、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🍅👝🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🌽🥕。以月度-季度维度的轮动视角看🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛👜🥒👄🎒、风电、游戏已陆续兑现外🍈🩲😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎、电网设备💖💗🩰💝、工业金属🥒🍈🍒🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👙💓💔🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲🥭。胜率方向👿🥑🩰，结合估值、拥挤度位置🍏🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥻💗🥔💔🩱、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏🍆💖、小金属🥝。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🥿。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💛🍉。