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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发(fa)行股份及支(zhi)付(fu)现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个(ge)交易日。本次(ci)交易尚(shang)处于筹(chou)划(hua)阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在企(qi)業(yè)盈利改善(shan)、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭(niu)虧(kuī)阻力位”。此時(shí)(shi)，市場普遍進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的(de)期待。由于轉爲盈利狀(zhuang)態后，投資的信(xin)心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的(de)投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資(zi)買股票或者買基金。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩱🍆，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👿🍈？主动权益公募新发基金边际回暖💝🎒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩳🩳💕，险资资金入市进程也可能有所提速🥑；但ETF🍎👗🍅👅🥦、外资未有明显增量🩱。

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1、商务部：中美双方进一步确认(ren)了框架细节。发(fa)言人表示，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟(gou)通(tong)。近日，经批准，双方进一(yi)步确认了框架细节。中方将(jiang)依法审批符合条件的管制物项出口申请。美(mei)方(fang)将相应取消对华采取的一系列限(xian)制性措施。

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