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国(guo)内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或(huo)将加快显现，中(zhong)性预(yu)期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地(di)产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下(xia)我们预计(ji)全年经济增(zeng)速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值🍈🍄，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高🍊😡🩱🍈，富国基金🥾、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告👡🥬。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引(yin)大(da)众发言人消息，大(da)众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维(wei)修店修复，受影响的(de)近期生产(chan)车型包括紧(jin)凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、全球降息空间再度打开🤬，A股“稳中向好”延续💔🍑。海外方面🩱，尽管美联储内部分歧仍较大💞💗🥔😡，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🌽🥥；国内方面👞，受益于中长期资金的持续入市🍈🧅👄💕👡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥾。展望后市💋🩱🩱🍉，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👢🍍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。