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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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从(cong)历史(shi)来看，历年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格(ge)方面，巨潮大盘占(zhan)优(you)概率(lv)高，其优于小盘风格(ge)的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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1、综合来(lai)看，上(shang)半年海外供应不(bu)及预(yu)期与国内需求超预期导致(zhi)的供需错配，支撑矿价在(zai)黑色系(xi)中表现相对偏强。当(dang)前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维(wei)持高位对于矿价的支撑较大。但下(xia)半年(nian)供应(ying)端主(zhu)流矿山的产量将会持稳(wen)，部分新投产项目(mu)逐步释(shi)放增(zeng)量，预计(ji)供需(xu)边际宽松，铁矿价格重(zhong)心(xin)将有所(suo)下移，预计普氏价(jia)格指数（62%）区间为85-105美(mei)元。

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