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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新(xin)药(yao)。

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1、尽管共和党(dang)参议员勉强凑齐票数开启辩论，但法案(an)的最终通过仍悬而未决，其潜在的巨额债务规模引(yin)发党(dang)内外担忧，马斯克称(cheng)之为“荒唐且具有破坏性”，党内强硬派与温和派的意见(jian)分歧(qi)也未弥合，一些不(bu)寻求连(lian)任(ren)的参议员(yuan)对(dui)法案投下反对票。

2、此外，市场上的诸(zhu)多利(li)好消息(xi)，也为多晶硅期货上涨提供了(le)支撑。国信期货分析师李祥英表示，近期焦煤价格持续上涨，同样(yang)对多晶硅价格有带动作用。海外市场降息预期升温、国内股市拉涨、国家发展改革委开展巡查等消息，提振了多晶硅市场的(de)情绪。