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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好(hao)，无论是与自身相比，还是与其他国家(jia)市场对比(bi)，都(dou)具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十(shi)年(nian)的平均水平，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、从(cong)去(qu)年(nian)三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持(chi)续流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加速上涨。