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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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中光学3月(yue)3日在互动平台表示(shi)，公(gong)司具(ju)备AR产品中核心部件光(guang)波导器件的生(sheng)产(chan)技术。蓝特光(guang)学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆(yuan)和深(shen)加工玻璃晶圆三(san)类(lei)，其中显(xian)示玻璃晶圆再(zai)裁剪(jian)切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材(cai)料。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥾👗🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👅，盈利有望触底回暖😡🍑👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🎒，粮油食品零售中枢上移🌽；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👄🍈💯、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💛🥦💛💖，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💘👄💞。但需要关注家电💓🥔、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥿🍑🥻🍍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👚💋，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩲；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💟💋💖，预计中报饰品💌💋、美容护理部分领域增速有望改善 🥻🍄。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给😡🍈💔、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍌💗，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策(ce)上的(de)表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一季度(du)部(bu)分资本离开美国(guo)避险的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技板块。