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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖💯💓🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜🍊🥻。据估算🍈👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻。此外🤍，本轮增量资金的正反馈机制💟👝😡🥔，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🤬👞😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘🍄🍊。具体来看，风格方面🍅👞🥝💔，巨潮大盘占优概率高👜🥾，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🌽🩳💞。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍎，但跑赢万得全A的概率仅20%👠🍆💖。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼(ji)續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看(kan)，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期(qi)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美(mei)聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展(zhan)朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通脹(zhàng)下降，正確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場(chang)（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍏🍆。市场需要经过充分换手后🤬，“被套”的资金明显减少🍓🧅🍄，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段😈🥾💔👄。此时，市场在不断聚焦向上的力量😈🎒🤬😈。

2、很难用一套框架评估创业者是否能从二号位转为一号位，刘元的建议是，回到最基本的素质：创业动力够不够强🍊👗🥥😡？方向够不够准？能不能找到足够厉害的伙伴？以及能不能坚持？