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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能(neng)逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、总量政策方(fang)面，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持(chi)消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家(jia)发展改(gai)革委(wei)、财政(zheng)部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融(rong)支(zhi)持提振和扩大消费的(de)指导意(yi)见》。《意见》从支持(chi)增强消(xiao)费能(neng)力、扩大(da)消(xiao)费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出(chu)19项(xiang)重点(dian)举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费需(xu)求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关(guan)于打造(zao)消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育(yu)餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地(di)发(fa)布餐饮(yin)美食(shi)指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出(chu)促消费政策(ce)。

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