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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤(mei)炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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截至2025年6月26日(ri)，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元(yuan)）融资增加额为256.05亿(yi)元。

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“4月以来，工业硅期货仓(cang)单开始持(chi)续去(qu)化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格(ge)下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能(neng)源(yuan)项目部部(bu)长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结(jie)构（远月升水）转为Back结(jie)构（远月(yue)贴水(shui)），表(biao)明当前(qian)市场愿意接期(qi)货仓单的意愿增强，也侧面反(fan)映出库存的集中度大幅提升。

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谈及工业硅期货(huo)持续上涨的(de)原因(yin)，广发期货(huo)分析(xi)师纪元菲认为，主要是受工(gong)业硅市(shi)场情绪好转的影(ying)响：一方面，新疆大型企业意外减产的(de)消息提(ti)振了市场情绪；另一方面，近期焦(jiao)煤价格持续上涨，从成本(ben)端也为工业硅(gui)价格上涨提供了支撑。

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1、4💝、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨💖👙🍌🍑，较去年同期下降7.56%💟🩱🍉👡。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🍋、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需👡👛🥭👞👄，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺💗👙。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊🥔，纯碱需求仍将受到压制。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩰👚💞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥭🥔🩲🧅，ROE增速约为14%👡👡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👘👡🥾🥬，ROE增速约为11%👝💟。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💗🌽💓👢，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。