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軍(jūn)工股普漲(zhǎng)(zhang)，中航科工漲超4%。申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)(wei)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化(hua)加(jia)劇(jù)，全毬軍貿(mào)需求不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但(dan)昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中(zhong)新裝備(bèi)展(zhan)示匹配(pei)“十(shi)五五(wu)”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新格跼(jú)，軍(jun)工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊行業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持(chi)續(xù)加大軍工關註度(du)。中信證券最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度(du)尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征，例如(ru)，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领(ling)涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加(jia)码、创新药审批(pi)松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速(su)等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产(chan)，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配(pei)被错误定(ding)价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估(gu)，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆(ni)向布局。