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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强(qiang)，品牌(pai)提升空间大，将(jiang)受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面(mian)表现(xian)及更高的(de)估值性价(jia)比；三是红(hong)利(li)板块，包括银(yin)行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👘。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👞🍅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥥🍍👛🍓，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👞💟。需求和库存方面🩳，偏乐观的假设下👚👅🤬，短期钢企暂无大幅减产的预期🩳，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😻🥾🥑，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💝🍎🍒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👡🍑💯🍌。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🤍💗，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👞🥬🍈👛，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💔，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👜🍈，存在分化🩲👿😻👚，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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澳大(da)利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升(sheng)高、大宗商品价格下(xia)跌以及全球经济(ji)疲软影(ying)响，未来两年澳(ao)大(da)利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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1、6月28日💌💋，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、據(jù)香港聯(lián)交所最新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日(ri)，執行董事(shi)兼執(zhi)行主蓆(xí)李寧(níng)增(zeng)持李(li)寧（02331）60.85萬(wàn)股，每股作價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港(gang)元。增持后最新持股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。