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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞👢，逻辑跟此前几次不同😠💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚💓🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝👅🍒💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈🩱🍄🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗，是重要的选股方向

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时👚🤬💞🍏💓，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🥒👡，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👙。

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从估值方面来看👗，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥥💛，位于近10年来9.61%分位点的低位🧅，中长期配置性价比凸显😈🥦🩳。

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据封(feng)面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某(mou)夸(kua)大家庭财产金额，完全是为了博(bo)眼球，引人关注。曾某称(cheng)，不方便接受采访(fang)，建(jian)议找调查组了解情况。

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2、“稳定币确实是个非常重要的问题，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股票投资经理Cha So-Yoon表示。“现在判断股价是否处于合理水平或评估其估值还为时过早🍋😈，但无论如何🍑，稳定币都会发行，而发行方也将坐拥数十亿美元的收益。”