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2025-08-15 19:20:03 作者：李秀娟

由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍒🥝，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🍎🩲😡，2015年前五个月💔😡🥭🍈😈，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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亚洲欧美精品福利一区二区，展望7月👝👄，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍎😻👿🥔，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善🧄🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技👙💘💯、消费🍋💌🍈🥭、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能🥔🍉🍊，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看🥬🩱🩲🥦，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大🍅。

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