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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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