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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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2、對(duì)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)而言，最大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)(chuang)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可(ke)能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披(pi)露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入相對的(de)業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊的壓(ya)力將有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票(piao)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。