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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥕🩱。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👠，预测股息率达3.2%💋，其中，银行👗、电信👗🍋🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%🩰👚。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👅，正重塑港股估值体系👞，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💟🥒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥝😻😈🤍😠。

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我们发现，从去(qu)年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向(xiang)十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联(lian)网则最受青(qing)睐，其中这一时期(qi)流入信(xin)息(xi)技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消(xiao)费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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市场分析人士仍对后续政(zheng)策保持期待，下一步金融政策(ce)仍然有较大(da)的(de)实施空间(jian)。从货币政策看，5月降准之后加(jia)权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼(miao)预计，还有2个(ge)百分点左右的降(jiang)幅(fu)，三季度和四(si)季度仍将可能继(ji)续(xu)实施全面降准。随着政策框架不断完(wan)善，存款准备金(jin)率5%“隐性下限”将可能(neng)打破，存款(kuan)准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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