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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍇，下周利率下行或延续🌽👗。下周重点关注6月非农数据👡👿、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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6月29日，中国首个脑机(ji)接口未来产(chan)业集聚(ju)区“脑智天地”在上海(hai)启(qi)动建设(she)。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点(dian)区域产业(ye)和临床(chuang)资源优势，推动脑机接口(kou)创新资源集聚(ju)、技术产业协(xie)同发展，培育具(ju)有国际影(ying)响力的(de)未来产业集群(qun)。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬🩱🍓🥒🧡💌、消费环境波动等不利因素影响下🥔，仍旧录得7%的收入增速💯🥑，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%🥑😻💘。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt🍑💔；同时公司关注战略增量市场开拓💌👄，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元💛，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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► 稳定型回报：存(cun)款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分(fen)红率是一个(ge)比(bi)较概念，虽然从过去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体(ti)经济回报和国债利率下行(xing)的情况下，稳定回(hui)报或保值(zhi)资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的(de)前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三(san)年如果持(chi)续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且(qie)跑(pao)赢，也证明了(le)分红是一个比较的概念；2）不过需(xu)要注意的是(shi)，分红其实也(ye)在持续“缩圈”，从过(guo)去几年(nian)的建材、石油、煤炭(tan)等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公(gong)用(yong)事业等ROE至少是稳(wen)定(ding)的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👝🥑👞；二是科技板块👢🍉🧡，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👅👝🍇；三是红利板块💖🍇，包括银行、能源、公用事业🌽、电信运营商等🍌🩲👛🌽🍆。

2、光智科(ke)技(ji)：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买先导电子科技股(gu)份有限公司100%股份(fen)，同时拟向不超过(guo)35名特定投资者发行股票募集配套(tao)资金(jin)。鉴于(yu)本次重组事项自筹划以(yi)来已历时较长，外部环境较(jiao)本次重组筹划(hua)之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本(ben)次重(zhong)组事项(xiang)。