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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期(qi)即将(jiang)结束，全面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利好带(dai)动市场向上(shang)可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的(de)投(tou)资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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2、美联储与美元：美联(lian)储下半年货币政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场(chang)软化(hua)风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货(huo)币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升(sheng)且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发(fa)制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市场动(dong)态，在三季度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或(huo)在 90-102。