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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚💘🤬🍒，在科技🍊👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥭💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠💕🍍，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚😠👚，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍎👿👘。

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風(fēng)(feng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。

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1、芯片(pian)股早盘涨幅居前，中芯国际(ji)（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海(hai)复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元(yuan)。

2、第二，是(shi)“融资差(cha)距”。许(xu)多发展中国家愿意采取行动，但(dan)缺乏所(suo)需的财力、技(ji)术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国(guo)优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥(hui)变革性作用的领域。