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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景(jing)下，上半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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6月土地(di)成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城(cheng)市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收(shou)窄(zhai)，房屋竣工面积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售(shou)面积累计同比降幅扩大；房地产开(kai)发(fa)投(tou)资完成额累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大(da)。

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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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美联储在新冠疫情发生以后采取了历史上最为宽松的货币政策。在这期间美国的通胀率上升到40年高点。由于美联储货币政策的制定是基于其货币政策框架，因此该政策框架在近期高通胀中的作用被各方面所关注和探讨🌽，例如美国国会和美联储都开启了对该框架的重检和改革程序。文章分析美联储货币政策框架的形成和演变🍏，研究现有框架的特征并评估和论证其在最近高通胀中的作用、局限及弊端，最后探讨美货币政策框架未来可能的改革方向💗。

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