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► 结(jie)构上有亮(liang)点，AI产业链(lian)、新(xin)消费与创新药，且多集中于港(gang)股。解决当前信用周期收缩的问题，除了(le)总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传(chuan)统需求(qiu)以外(wai)的(de)新增长点的崛起也可以起到部分效(xiao)果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行(xing)情持续活跃的原因。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室👛、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🧡🥦，成为建设创新联合体的支点🧄👜。“企业、科研机构和医院同处一个园区💘👛👢🍓，可以让科学家🥦🍇🥭、工程师和医生经常见面交流👿🥒🍊🍉，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍆👜🍒，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作👠，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥑💓🍅。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🎒🩰💋👄😻。这是一项全国多中心临床研究💗💓，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🥦，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题💛🤍。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🍅🎒🥦💖、智能驾驶🩲👿、具身智能等💕🥔；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👝、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🧄🌽，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👘🍑🥒👄，建议适度进行逆向布局。

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1、最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘(pan)风格相对(dui)大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌(die)幅较大。

2、具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)，疊(dié)(die)加對(duì)美直接齣(chu)口份額(é)近年來有所(suo)下(xia)降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增(zeng)長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産(chan)量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續去化，光伏中期業績或迎來邊際(ji)改善。製造業(ye)智能化改造需(xu)求持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機(ji)器人産(chan)業化提速，特斯拉Optimus量産(chan)在即，覈(hé)心零部(bu)件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增(zeng)長。