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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👠，二季度以来🥒🍎👠👢，由于出口驱动减弱🍍💖，生产端增速放缓💟，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👄👡，中报业绩增速可能阶段性放缓😻👄🍄，但仍有部分领域业绩有望改善🥿。

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凱(kǎi)盛新能(neng)：公司控股子公司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一(yi)股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)方式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)比例增資(zi)50，000萬元，專項用于投資(zi)項目建設。

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其(qi)次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性(xing)显优势。

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赵宪成：上半年🍉🍌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥾🥿👛，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥭💯🍅🥕，港股于4月7日跳空低开🩱👙，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🧄，市场快速消化中美关税战的预期🩱🍓🥝，辅以国家队积极稳市场🩰🍊🥿😻，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、上周五，在中东局势缓和和降息预期的推(tui)动下，道指大涨超400点，纳指(zhi)、标普双双创下历史新高，同时10年期美债(zhai)收(shou)益率大幅下行10个基点。

2、综合盈利🥥🍇👿、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦🍑💓、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗💞💞、小金属）🥦、计算机等。