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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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22日，沙姆哈尼在社(she)交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文(wen)表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料(liao)还在，“游戏并未结(jie)束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲(mang)目开火的一方（伊朗）手中。惊(jing)喜还在继续！”

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2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是(shi)发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表现本(ben)质上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。