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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估(gu)值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消费等。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政(zheng)治局会议与美(mei)联(lian)储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向上(shang)可能。较上月配(pei)置变化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地产调控政(zheng)策有望(wang)宽松带来(lai)估(gu)值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、李敏表示，当前资本(ben)市场呈现(xian)一些新特(te)点，资本市场的主要(yao)功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市(shi)公司无一(yi)不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能(neng)力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

2、對(duì)于特朗普在4月2日宣佈(bù)要徴收高額(é)(e)對等關(guān)稅(shuì)，而現(xiàn)(xian)在又未能達(dá)成協(xié)議(yì)的其他數(shù)十箇(gè)國(guó)傢(jiā)，特朗普威脇(xié)要徴收高于談(tán)判期間(jiān)所實(shí)施10%基準稅率的新關(guan)稅。財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝(bèi)森特上週五錶(biǎo)示，這(zhè)些國(guo)傢大多昰(shì)“較(jiào)小的貿(mào)易伙伴”。