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配置上😠，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🩳😻🎒、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向👞。消费品两极分化👿🥒、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🧡🍈，可关注三条主线💗。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍈，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🧅🥬？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问💗🍅😠🍒，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🎒。

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1． 实际利率💌🥻🥻。该指标是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值👡，是衡量利率政策宽松程度的重要基准🎒🥥🍆。疫情发生后，随着美联储降息到0及PCEPI上升💟🥻🍊，实际利率进入负值区间并持续扩大💯👛🥭，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）。

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背后原(yuan)因来看，7月是中(zhong)报业绩(ji)预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会(hui)更加(jia)聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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1、清越科技在2024年(nian)年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域(yu)，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)(ji)極(jí)開(kāi)搨(tà)(tuo)市場(chǎng)(chang)，圍(wéi)(wei)繞(rào)在(zai)AR/VR，FPV眼(yan)鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄(miao)準測(cè)(ce)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全(quan)屏(ping)通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公(gong)與無(wú)人機(jī)(ji)遙(yáo)控顯(xiǎn)(xian)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在(zai)低空(kong)經(jīng)(jing)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時(shi)，在紅外瞄(miao)準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者(zhe)等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的(de)批量齣貨。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技👠🍊😻😡💌、秦港股份🧅👢🥕、久日新材、通用股份、亿华通💞、新乳业💟🍎🍓👘、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍏。