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1、供应：锂资源供应端来看🥕👅，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息💟👙，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🧡🥒🥒；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍈💌，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥔😈🍇，如果考虑回收💟💘、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👝、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡💟👝、赣锋Goulamina爬坡🍅🍓、盐湖股份4万吨试生产🍌🍍，麻米错盐湖年底投产💗、拉果错盐湖爬坡💘🍋、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🩲💟、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍉。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🍎🌽💋💝，但一方面👠🍉🩳👞，枧下窝复产且爬坡速度快🥬、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🤬，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳😈🍓🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中👘🥑🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝🍅👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🥾，除我们自5月以来持续强调的军工👅🩱🩳👡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎🍋、电池（固态电池主题）🍈🍍👛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋😡，结合估值💞、拥挤度位置🩰🎒💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😡🍎👄🤬。

2、6月29日中午，烈(lie)日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)(dian)扇，裝備齊(qí)全(quan)，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。