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本周公募(mu)调(diao)研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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今年六月(yue)末非金(jin)融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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中国酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期研究报告》也显示，2025年🥿，政策调控深化，白酒板块在资本市场对政策冲击的适应能力增强🍎🍆，但宴请及送礼需求急剧减少🥻，节假日消费量同比逐年下滑😡🍒，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景。

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这场备受瞩目的五大央(yang)行行长(zhang)——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长(zhang)贝利、日本央行行长植田和男(nan)、韩(han)国央行行长李昌镛共同参与的(de)小组(zu)会谈，定于北京时间周二21：30时(shi)举行。

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1、平安證券指齣(chū)，消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)具(ju)有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)能正(zheng)在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌(su)或成爲(wèi)主基調(diào)，消費(fei)代際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多新需(xu)求、新産(chǎn)品(pin)及(ji)新渠道。需求(qiu)的多元性也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足(zu)消費者需求到前寘性地挖掘消費者需求，從依(yi)顂(lài)(lai)傳(chuán)統(tǒng)大(da)單(dān)品到推齣創新産品(pin)，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化的企業更(geng)能在激烈競(jìng)爭的(de)市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)(jia)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)關(guān)註新需求、新産品、新渠道三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。