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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市(shi)場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市(shi)場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看(kan)多，維持下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)(dang)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資(zi)金入市+低(di)利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束(shu)；二昰我們觀(guan)詧到(dao)各方增量資金尚未形成(cheng)明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀(guan)的(de)降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、展望7月🩳🍏🥕👘，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡💯🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬😈👞💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💔🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍄🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月美联储(chu)决(jue)定继续将联(lian)邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保(bao)持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期(qi)年内不降息的官员人数增加了(le)3人(ren)，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市(shi)场(chang)和(he)不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。