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上遊(yóu)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)(sui)着鋼(gāng)材産量的下滑，市(shi)場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于(yu)迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加(jia)，短期(qi)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估(gu)值存在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺(wang)季(ji)結(jié)束(shu)后鋼(gang)材再次進(jin)入減(jiǎn)(jian)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)(suo)將(jiang)使(shi)得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨(qu)增。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改(gai)善仍(reng)將依顂(lài)廠傢耑(duān)的(de)控産情況(kuàng)，下半(ban)年硅(gui)鐵估值存在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限。

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1、5、国际市场方(fang)面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价(jia)上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关(guan)税”仍然(ran)存在(zai)等(deng)影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面(mian)积降(jiang)幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响(xiang)美棉(mian)面积(ji)占比较低，美棉优(you)良(liang)率高于去年收割时期水平，本(ben)年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本(ben)面(mian)角度看，本(ben)年度供需格(ge)局略好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展(zhan)望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降息次(ci)数是否如预期般为(wei)两次、美国对(dui)外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉(mian)期价重心(xin)较上半年略有上移，但(dan)幅度有限(xian)，整(zheng)体仍(reng)以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、二级(ji)市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙升(sheng)至(zhi)最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创(chuang)下上市以(yi)来新高(gao)，公司总市值近175亿元。