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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)投(tou)資：火山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路(lu)逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)(jin)行了(le)陞級。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推(tui)理與多糢態能力(li)，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産(chan)品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務(wu)在基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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2025年6月20日，公(gong)司发布(bu)了《关于(yu)公司(si)及相(xiang)关责任人收到《行政处罚事先告(gao)知书》的公告》。对于《行(xing)政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项，公司已于2023年4月(yue)26日对前期会计差错进行更正(zheng)并追溯调整相关财务(wu)数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调(diao)整的公告》（公告编号(hao)：2023-014）等(deng)相关公(gong)告(gao)，《行政处罚(fa)事先告(gao)知书》中所(suo)述事项均已(yi)整改完成。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点👠，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。