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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性💖🩰👅，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🥻💗，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续👄💘， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🥔🥥🍈，保持对黄金等资源品战略配置。

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中国基金报：上半年💞👜🍉💔，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🤬🥦，还有哪些行业投资机会值得关注🥬🩱👛💟💘？

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目前来看🍓🍇💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍄💘👠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆🍅👛🍎。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊👘。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年(nian)將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其(qi)齣口收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳(ao)大利亞(yà)第(di)三(san)大齣(chu)口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)(qi)，其産(chǎn)(chan)量(liang)咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。

2、唐(tang)晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。