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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤬，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💞。也要承认💗💛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍋🍈🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💗😈😻。

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