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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍈🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👗👅，使得即将到来的中报业绩期🧄💟💓🥑🥦，在科技🍅💖🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💛💯😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅💯🤬💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯👘。在流动性和增量资金方面😠🥕🩲🥝💞，目前利率仍处于较低水平🥝🥬，资产荒趋势依然存在🍋🍌👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍒🍈，进一步积累了今年的赚钱效应💟🥔🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面👡🎒🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡😻。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍓🩳，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💔🩲，但增幅有所收窄，7月空调🥬👚、冰箱🩱、洗衣机计划排产量环比均下行🥑。