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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给(gei)过剩(sheng)格局持续压(ya)制(zhi)盘(pan)面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需(xu)边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复出(chu)高点(dian)位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口(kou)结束(shu)，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际(ji)将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八(ba)月为低点。海(hai)内外低库存有较强底部支撑，顺畅回(hui)调(diao)节(jie)奏(zou)可能(neng)性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进一步冲高(gao)的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🩳🍍💓，半导体🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域💕👡🍒，部分领域景气度有所回暖👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛🍍、五一端午等多重假日**🍌🍆，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品💘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🥾🍆；

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1、具(ju)体来看，上周的(de)5个交易日中，6月23日(ri)A股融(rong)资(zi)余额增加42.24亿元(yuan)，6月24日增加51.32亿元，6月25日增加69.19亿元，6月(yue)26日增加93.3亿元(yuan)，6月27日(ri)增加9.06亿元，融资客连续5个交易日加仓。

2、7月9日即将到来，特朗普及其顾问们让投资者紧张不安，他们隐晦地暗示哪些国家接近达成协议，哪些国家尚未达成协议🥥👚🧅💖🤍。谈判结果将决定特朗普贸易议程的未来走向💛，这对全球经济以及美国与盟友和对手的关系都至关重要。