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2025-08-15 08:05:36 作者:黎景曼

本周(6月23日-27日(ri)),国防军工板块(kuai)重拾升势,代码有”八一”的国防军工ETF(512810)场内价格单周累涨6.34%,大幅跑赢沪指(1.91%)、深成指(3.73%),一并超越创业板指(5.69%)。

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“我们会看到需求进一步萎缩,劳动力市场不幸放缓,随之而来的是收入增长放缓,” 这位经济学家解释道💞👅🥦,并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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德斯控股(08437)发布公告🥒🤬,于2025年6月27日,公司(作为借款人)与贷款人(Tse’s Finance Limited)订立贷款协议💞🧡,据此💖👢,贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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具体来看💘😠,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化,5月汽车产销同比增幅扩大👿,新能源车销量延续较高增长,叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿👿👄,出口敞口风险较小🍉,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰💘💖💌、新能源替代等💞🤬,销量边际改善👢🌽👜💖,中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化🎒,光伏中期业绩或迎来边际改善👛。制造业智能化改造需求持续释放,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥻👠🥭,叠加人形机器人产业化提速,特斯拉Optimus量产在即,核心零部件企业率先受益👢,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、从中信一级行业来看,本周涨幅最高的前5大行(xing)业依次(ci)为综合金(jin)融(rong)、计(ji)算机、综合、国防军工(gong)、非银行金融;中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合、非(fei)银行金融、国防军工。

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2、2、需求方面:预计下半年新增地(di)方**专项债券发行进度有望加(jia)快,其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需(xu)要注意的是,偿债、清欠和土储等(deng)项(xiang)目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半年出口压力可(ke)能加大(da),基(ji)建投资作为逆周期调控(kong)政策的关键抓手,或将进一(yi)步发力,然而基建实(shi)物工作量可能(neng)仍将处于偏低水平。下(xia)半年,南方雨季逐渐北移,国内沥青刚需逐渐恢复,下(xia)游实际消耗能力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地区受(shou)梅雨季节影响(xiang),需(xu)求维持清淡,北方地区项目施(shi)工陆续增多,对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增加,特别是“十四五”收官之(zhi)年,部分高速项目进入(ru)路面铺设阶段(duan),将(jiang)带动需求(qiu)持续释放,整体供需或阶段性收紧。‌

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