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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍊🥾🥥🥦。中长期来看🩱🩳，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍌，如美联储进入降息周期🩱、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💞😡💛🍎👄。

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此外，广发成长领航一(yi)年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金(jin)，却(que)凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出(chu)。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺(pu)黄(huang)金。泡泡(pao)玛特自2024年(nian)二季度布局(ju)以(yi)来，连续三个季度(du)持仓占比持续上(shang)升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金(jin)则是(shi)从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持(chi)仓占比达到6.38%。

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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均(jun)衡。對(dui)7月(yue)的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下(xia)：

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伊朗(lang)首都德黑兰28日(ri)举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇(yu)难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆(mu)哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这(zhe)是自沙姆哈尼位(wei)于德黑兰的住所本月早些(xie)时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露(lu)面。

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