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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👛💘🍇💌，原油价格显著回落🍑🌽😈🧡，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍅🩳，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👠，故近期美元资产回流，美股强于欧股👢💔🥥、黄金走弱、美债收益率回落💞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞💞🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👝🥔🩳。

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中美(mei)雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製(zhi)，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)(hui)落。5月(yue)社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但(dan)我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)(jian)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基(ji)本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水(shui)麵。

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年初很难(nan)找到欧洲股票(piao)的拥趸，更别说押注其将跑(pao)赢美股的投行了。但(dan)是六个月后，对经(jing)济疲(pi)软和关税威(wei)胁的担忧被德(de)国释放数千亿欧元国防支出的计划所抵消，

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年💔。4月🥥🥦💯，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局🤍。该项目采用全套铁铬液流电池技术🍈，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍋，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🤍，例如👄👿，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👞😡🍆🍈🥾，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥒🥬、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥝。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👡。除了延长 2017 年的税收减免外💌🥿，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥿🍇👚👝。