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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🍈🍊👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦💝💕👝，目前利率仍处于较低水平🍑💗🥒🍉🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🧄🥬💌🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前的6月24日🧄🧡🍊，中国稀土公告披露🥝👢，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长👄🍊🍓、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务😠🥾👡，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日👢💔，杨国安👚🥾🍊、董贤庭🍏🍑、郭惠浒均未持有公司股份。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露(lu)增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。

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券商中国(guo)记(ji)者从接近开源证券(quan)的人(ren)士处了解到，此次撤回申报材料与更换(huan)会计师事务(wu)所有关，主要因为国有(you)企业连续聘任(ren)同一会计师事务所原则上(shang)不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可(ke)能在(zai)2026年择机申报IPO。

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1、（4）供需平衡情况🥦😈😡，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显💝，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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