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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增(zeng)速领域(yu)。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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另(ling)一(yi)箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)(wu)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)行爲進(jìn)行(xing)了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服(fu)務(wu)齣(chū)具的2022年(nian)年度讅計報告存在虛(xū)(xu)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣(guang)滙物流2022年年度(du)財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中(zhong)未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會(hui)計師(shī)郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)英爲(wei)直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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