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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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最終(zhong)6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了(le)一定漲幅。其(qi)中，上證指數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅(fu)較大。

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1、上週（6月23日至6月27日），多傢(jiā)券商在香(xiang)港穫(huò)批虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易業(yè)務(wù)，香港證(zheng)券ETF（513090）一週漲(zhǎng)超14%，週中連(lián)續(xù)三箇(gè)交易日成交額(é)(e)突破200億(yì)(yi)元(yuan)，週換(huàn)手(shou)率超900%。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💌，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍑，保险增配权益🍅，前期银行逆势上涨🩲🍌👢👿🍇。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍍🥒🥦💝，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥻，指数突破本身也直接推升了风险偏好👄👗🍉👗🥦。