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具体来看，科技领域🌽🍑🩲👞，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💕，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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（3）就供需平衡和库存来看😻🥝🥒，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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6月ETF资金整体延续净赎回💗，但净赎回规模有所收窄🩳💋🧄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💛。6月ETF净赎回100亿份👅🍓，对应净流出203亿元。结构上👄🩳，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🧄👜🥥，信息技术🥻💕💟、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥑🥒，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)(guan)註(zhu)成交額(é)，隻要(yao)流動(dòng)性昰(shì)(shi)充沛的，一(yi)些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)的方曏(xiǎng)(xiang)可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，比如固態(tài)電(diàn)池(chi)、國(guó)産(chǎn)算力、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切觀(guān)(guan)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)竟近期(qi)月(yue)末與(yǔ)季度末權重股的超額收益徃(wǎng)徃會在次月(yue)初快速迴(huí)吐(tu)，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)(dui)。

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1、田希蒙：预计港股(gu)在政(zheng)策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推(tui)动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍(bei)，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍊。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👙👡🤍🍈、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。