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付倍(bei)佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三(san)方面原因(yin)：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击(ji)”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值(zhi)修复(fu)，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速(su)下(xia)行，港股成交活跃，整体(ti)交易(yi)量在历史高位(wei)运行。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑😻🥦🩱🌽，但我们也注意到🩱👅，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👗🍆👠🍒😈。因此🍇，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👙🩲🥿。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位👞🩰💕、4）国内与外资公募持仓🍊🍑、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👚。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥥，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🩳🧄👘；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💟🩲； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍌😈🌽🍈。